1. Telepítés és első indítás
A Workio egy ingyenes Android-alkalmazás. Telepítsd a Google Play-ből és nyisd meg — nincs fiók, nincs varázsló. Engedélyezd az értesítéseket, ha biztonsági mentés emlékeztetőket és heti összefoglalókat szeretnél. A Workio offline működik minden alapfunkcióban.
2. Cégprofil
Az első dokumentum kiállítása előtt töltsd ki a cégprofilt, amely minden PDF-en megjelenik — név, cím, adószám, IBAN, logó. Oldalsó menü → Cégek → Új cég. Válassz alapértelmezett PDF-stílust (Klasszikus, Modern, Kompakt, Színes). Pro-val több céget kezelhetsz.
3. Ügyfelek
A Workio helyi ügyfél-névjegyzéket vezet — név, cím, adószám, e-mail, telefon. Nyisd meg Ügyfelek → Új ügyfél, vagy importálj a telefon névjegyeiből (a dialógusban választhatsz, mely mezőket másold, anélkül hogy felülírnád a meglévő értékeket).
4. Termékek és szolgáltatások
A Termékek és szolgáltatások katalógus újrahasználható sorlista — név, egységár, ÁFA-kulcs, opcionális kategória. Használd, hogy ne kelljen minden dokumentumon újraírnod ugyanazokat a sorokat. Dokumentum létrehozásakor érintsd meg a sor katalógus ikonját a mentett tétel betöltéséhez.
5. Dokumentum létrehozása
A Workio 12 típust támogat: árajánlat, proforma, számla (általános PDF), jóváírás, nyugta, fizetési emlékeztető, szerződés, szállítólevél, megrendelés, árlista, költségelszámolás, kivonat. A Kezdőképernyőn érintsd meg a +-t, válaszd ki a típust, a kiállító céget, az ügyfelet, adj hozzá sorokat, érintsd meg az Előnézet vagy Megosztás gombot. Fontos: a Workio nem adóügyi kereskedelmi PDF-eket készít — NEM generál megfelelő e-számlákat (olasz SdI, francia Factur-X, magyar NAV stb.). Erre használd az e-számlázási platformodat.
6. Árajánlattól a számláig
Tipikus munkafolyamat: küldesz egy árajánlatot, elfogadják, átalakítod proformává vagy számlává anélkül, hogy bármit újra beírnál. Nyisd meg az elfogadott árajánlatot → Átalakítás ikon → válaszd ki a céltípust. Minden sor, összeg, ügyfél és jegyzet átmásolódik. Az eredeti Elfogadva-ként van megjelölve, és megőrzi a kapcsolatot az új dokumentummal.
7. PDF-sablonok és márka
A Workio több mint 100 PDF-sablont kínál négy kategóriában: Klasszikus, Modern, Kompakt, Színes. Válassz alapértelmezett sablont cégenként; dokumentumonként felülbírálhatod, ha más megjelenést szeretnél. A PDF-előnézetben érintsd meg a Stílus váltása gombot. A lakat ikon a csak Pro sablonokat jelöli. Logó, aláírás, IBAN és fizetési linkek a cégprofilból származnak — a márkamódosítások automatikusan propagálódnak.
8. Ügyfél aláírása
Árajánlatokhoz és szerződésekhez az ügyfél közvetlenül a képernyőn aláírhat. Az aláírás képe beágyazódik a végső PDF-be. Nyisd meg a dokumentumot, érintsd meg az Aláírást, az ügyfél rajzol, te a Mentést érinted. Az állapot Aláírvára vált időbélyegzővel. Ez egyszerű elektronikus megerősítés — nem minősített eIDAS aláírás.
9. Fizetések és emlékeztetők
Kövesd a részleges és teljes fizetéseket minden összeggel rendelkező dokumentumon. Nyisd meg a dokumentumot → Fizetések → Új fizetés: összeg, dátum, mód. Amikor az összeg eléri a végösszeget, a Workio automatikusan Fizetettre állítja az állapotot. Lejárt számlákhoz hozz létre Fizetési emlékeztetőt — a Workio a szöveget az eredeti számmal, összeggel és határidővel tölti ki.
11. Ismétlődő dokumentumok
Havi számlákhoz, ismétlődő rendelésekhez vagy heti szállítólevelekhez állíts be ismétlést. A Workio új vázlatot készít a beállított ritmusban. Nyisd meg az ismétlendő dokumentumot → Ismétlés ikon → válassz ritmust (heti, havi, éves) és kezdő/befejező dátumokat. Minden generált vázlat 'Ismétlésből' jelvénnyel jelenik meg a Kezdőképernyőn, hogy ellenőrizhesd küldés előtt.
12. Biztonsági mentés és visszaállítás
A Workio mindent a telefonodon tárol. Védd magad veszteségtől vagy gyári visszaállítástól a titkosított biztonsági másolattal. Manuálisan: Beállítások → Biztonsági mentés és visszaállítás → Exportálás, válassz célt (Drive, Fájlok, USB) és erős jelszót. A mentés egyetlen .wbak fájl — AES-256-GCM PBKDF2-ből származtatott kulccsal. Visszaállítás: Beállítások → Importálás, válaszd a .wbak-ot, írd be a jelszót. Jelszó nélkül a mentés nem állítható vissza.
13. Workio Pro
Az ingyenes csomag a napi használatot fedi: havi 5 dokumentum, 3 sablon, helyi PDF megosztás. Workio Pro (4 590 Ft/év 7 napos próbával) feloldja: korlátlan dokumentumok, 100+ sablon, online aláírású felhőlinkek, titkosított EU mentés, multi-cég, vízjel nélküli PDF. Iratkozz fel Beállítások → Frissítés Pro-ra. Mondd le bármikor a Google Play-ben — a hozzáférés a fizetett időszak végéig tart.
14. Adatvédelem és fiók
A Workio local-first kialakítású. Az ügyfelek, dokumentumok és árlisták csak a telefonodon élnek. A Workio felhő csak a felhőfunkciókhoz szükséges minimumot kapja meg (e-mail és név a bejelentkezéshez; előfizetés állapota). A Workio Google Sign-In-t használ — nincs e-mail/jelszó-fiók, amit emlékezni kell. Beállítások → Fiók menüpontból exportálhatod az adataidat vagy törölheted a fiókot. Ha aktív Pro előfizetésed van, először mondd le a Google Play-ben.
15. Gyakran ismételt kérdések
Helyettesíti a könyvelőt? Nem. A Workio kezeli az árajánlatokat, proformákat, emlékeztetőket, nyugtákat, szerződéseket, szállítóleveleket — az adóügyi/jogi számla továbbra is az e-számlázási platformon megy. Több eszközön? Igen, jelentkezz be ugyanazzal a Google-fiókkal; adatok másolásához állítsd vissza biztonsági mentésből. Ha lemondom a Pro-t? A Pro funkciók megmaradnak a fizetett időszak végéig. Biztonságos a felhő mentés? A blobok AES-256-GCM titkosítást kapnak a telefonodon — a jelszavad nélkül senki sem tudja olvasni. Támogatás: support@workio-app.com.